松滨市有一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。恰巧，这份密电被公安机关截获并破译了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩和一班手下开始了与特务斗智斗勇的游戏。