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该剧改编自彼得·谢弗的经典剧作《上帝的宠儿》。 25岁的沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（福田知盛 饰）在父亲去世后失去生计，孤身前往维也纳谋生。一次偶然，他与才华横溢的女歌手康斯坦泽·韦伯（加布瑞拉·克里维 饰）结为盟友，后者凭借人脉将其引荐至宫廷作曲家安东尼奥·萨列里（保罗·贝坦尼 饰）的权贵圈层。原本的机遇却逐渐演变为一场天才与野心、艺术与权力的终极博弈——两人的对立不仅重塑了彼此的人生轨迹，更在古典音乐史上刻下了一段纠缠半生的传奇宿怨。
该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
