少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
警界风云人物许平秋（常戎 饰）到警校选拔“精英”，余罪（张一山 饰）等人参加第一次集训并通过考核。第二次集训内容为没有身份证，在洋城生存四十天。余罪通过推断找到安嘉璐（孙佳雨 饰），通过反跟踪林宇婧（吴优 饰）找到了其他同学。鼠标（王戈 饰）在一次混乱后"失踪"，余罪“误杀”了绑架鼠标的人。余罪入狱时才知自己被瞒骗，而后与狱友傅国生（张锦程 饰）成为知己。余罪加入特勤并成为卧底后成功接近傅国生等人。傅国生将余罪派到郑潮（杜胤伟 饰）身边。郑潮在余罪不知详情时利用他运毒，余罪在交易时毁坏信号干扰器引起毒贩怀疑并中枪。余罪被焦涛（于笑 饰）所救，他的存活令郑潮感到不安。余罪想利用傅国生郑潮之间的嫌隙除去郑潮。而郑潮欲用警方除去余罪。
梁又年（赖冠霖 饰）的母亲是一位非常优秀的建筑师，可惜英年早逝，为了完成母亲的遗愿，梁又年埋头苦读，希望能够考入当地最好的大学，进入其中的建筑系深造。在梁又年心无旁骛追逐梦想的过程中，他的父亲之间的矛盾也愈演愈烈，父子两人经常因为梁又年未来的规划而爆发争吵。rn与此同时，梁又年的学妹夏淼淼（赵今麦 饰）也在亦步亦趋的追逐着她严重的“男神”的步伐。最终，夏淼淼如愿和梁又年考入了同一所大学，并且加入了梁又年所组织的美术社。在朝夕相处之中，两人之间的距离越来越近，梁又年无条件的支持着夏淼淼去追逐自己的梦想，而夏淼淼也成为了梁又年和父亲之间关系的调和剂。
