非洲安哥拉共和國，一個家族三代女性，過去與現在交織的故事。納由拉為了尋找失蹤的丈夫深入戰場後失去音訊，留下女兒雅拉和祖母相依為命。數十年後，失去母親的雅拉長大成了一位叛逆的青少女，用饒舌歌抒發對社會的反叛與憤怒。某天晚上，一位戴著面具、手拿大刀的人入侵了她們家，這個突如其來的神秘入侵者，為原本平靜的生活起了漣漪。
音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人
