20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
卡洛斯是警察，某天發生一樁汽車炸彈案，他雖毫髮無傷，但妻子喪命，10歲的女兒也失去雙腿。11年後，他在巴塞隆納擔任保全人員過著新生活，女兒似乎也從創傷中復原，但過去的痕跡難以磨滅。表面上，多年諮商給了他重生的機會，但事實遠非如此。他的心裡滿是仇恨，他唯一的目標是復仇。
丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。
故事发生在1900年的美国南方，瑞吉娜（贝蒂·戴维斯BetteDavis饰）和她的兄弟们都以贪婪而著称，他们决定合伙投资一个工厂项目，这个项目可以给他们带来巨额财富，却对当地居民无益甚至是压榨。由于瑞吉娜并没有足够多的钱，于是她将目标放到了自己的丈夫霍勒斯（赫伯特·马歇尔HerbertMarshall饰）的身上，派出了二人的独女亚历珊德拉（特雷莎·怀特TeresaWright饰）请回了因重病在外地疗养的霍勒斯。然而霍勒斯识破了瑞吉娜的用意，拒绝了投资，而她贪婪的兄弟们竟因此铤而走险。
