1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格，组织并开展情报和地下活动。为了完成任务，他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下，一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密，进行破坏活动，散发传单，营救苏联战俘，并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。