“九一八”前夕，中共特工宋烟桥被派往沈阳执行寻找颜红光和解救被捕的沈阳支部书记这两项秘密任务，可没想到，还未开始就遭遇了种种问题。为了查明真相，宋烟桥联手外围成员舒婕与死对头岸谷斗智斗勇。“九一八”事变后，宋烟桥在哈尔滨找到了颜红光，但颜红光却死在了自己面前，为了保护他 的朋友、同志、心爱的人以及伟大的祖国，他决定联合各路爱国者成立一支风格迥异的抗日武装力量，并屡建奇功。但随着整个东北战态的恶化，宋烟桥不得不再次面临生死抉择。
人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。 受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
已是而立之年的浩史（松山研一 饰）既没工作又未成家，他一日三餐靠老妈（药师丸博子 饰）解决，生活全然没有干劲。不过在过去的十几年里他可不是这样的人，孩童时代浩史和同学五利良地瓜打架，不小心将一只青蛙压在自己的T恤上，结果变成了二维的青蛙蹦吉（满岛光 配音）就此有了生命，它不断鼓励浩史拿出勇气和干劲，两个伙伴曾经度过一段美好的岁月。此去经年，五利良（新井浩文 饰）开办了自己的面包厂，后辈五郎（胜地凉 饰）成为警察，一直心有好感的女孩京子（前田敦子 饰）离婚回到老家。面对周遭的变化，浩史似乎有心无力，而生命将尽的蹦吉无比担心着这个不靠谱的好朋友…… 本片根据吉沢やすみ的同名漫画改编。
故事从一份寄到家中的诡异视频开始。 一个自称“威胁专家”的蒙面男子，在视频中将大小姐澪（武井咲 饰）的“恋人”作为人质，要求她支付赎金来保住对方的生命。可是澪从未有过恋人。从这种不可思议的搞错对象开始，“威胁专家”千川（藤冈靛 饰）与“变态级老好人”澪及小伙伴们开始了有点危险而又愉快的每一天。 所谓威胁专家，就是接受警察及侦探不受理的委托，通过“威胁他人”来解决事件，是一个“专业坏人”，同时也是个用“邪恶”来拯救他人的黑暗英雄。然而，千川平时是个穿衣风格特异、总是随声迎合又游手好闲的人。他尤其喜欢无聊的冷笑话，然而没人愿意搭理。另一方面，大小姐则是个从无恋爱经验的女大学生。她生活简朴，其实腰缠万贯。必要时可一掷千金，是一位不折不扣的“超级”贵族。同时，她还是个变态级别的“善人兼老好人”，不仅无法容忍一丁点邪恶，而且只要有人遇到困难，一定不会坐视不管，每次都一头扎进陌生人的危难之中。 两个本不该相遇的人，一起被卷入种种案件，最后又共同携手将其解决。
