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宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
奥森黎（福士苍汰 饰）出生在一个并不幸福的家庭之中，母亲（铃木保奈美 饰）常年都生活在父亲（堀部圭亮 饰）家暴的阴影之下。终于有一天，忍无可忍的奥森黎杀死了父亲，他和母亲一起将父亲的尸体埋葬在了庭院里，并向警方报案生成父亲失踪了。这一起案件始终没能被侦破。 背负着这沉重的秘密，奥森黎度过了7年，7年后，奥森黎的父亲终于获得了法律意义上的死亡宣判，以为从此能够不再心惊胆战的生活的奥森黎决定踏上新的人生，和女友立花爽（川口春奈 饰）订了婚。然而，就在奥森黎以为一切都将成为过去之际，一个对他们母子两人的所作所为了如指掌的神秘人浮出了水面。
在当今日本，有一个被称为“山猫”的怪盗侦探（龟梨和也 饰），他经常潜入组织和个人的所在地盗取大量金钱，与此同时还将这些人不可告人的罪恶勾当公诸于世。因此，山猫也被视为正义的化身。现实中的山猫聒噪蛮横，促狭搞怪，还是一个酷爱唱歌的音痴，他栖身于名为“流浪猫”的酒吧，日常通过记者胜村（成宫宽贵 饰）获取相关信息。在某次行动中，山猫遭遇天才黑客少女真央（广濑丝丝 饰）。几番周折后，终于将真央拉入自己的队伍中来。与此同时，曾经的重要伙伴（塚地武雅 饰）遇害身亡，山猫持续追查真相的同时，也离日本战后神秘人物YUKI TENMAI越来越近…… 本片根据神永学的原作改编。
