1921年,在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村,主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子,白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的规矩是:老腔皮影是家族传承,传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了,可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学,坚决不学老腔,使邵喊天十分伤心和愤怒;可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多
随着可可和基蒂入狱,神秘公司认为他们终于可以享受一段休息了。
一代歌后姚小蝶(刘雅丽饰)自加拿大返港,准备在即将拆除的丽花皇宫进行一场纪念演出,这里是当年她和露露(罗冠兰饰)、莲茜(冯蔚蘅)、凤萍(苏玉华)三名姐妹歌唱事业起步的地方。六十年代,东南亚的战争阴云对香港也多有波及,此时的四姐妹在丽花皇宫刚刚开始自己的演唱之路,凤萍被烂赌的男友拖累,有孕在身却经常入不敷出,最后消失在混乱的南洋,为四姐妹无忧无虑的日子画上了句号。小蝶属意乐队萨克斯风手家豪(吴大维饰),但后者意识到小蝶的前途会远比自己灿烂,遂留下一曲《我和春天有个约会》,消失在茫茫人海……本片根据香港话剧团名剧改编,演员基本由原版话剧班底组成。