在上一季的结尾，巴里·艾伦(格兰特·古斯汀 饰)和艾瑞斯·韦斯特(坎迪斯·帕顿 饰)的女儿诺拉·韦斯特艾伦(杰西卡·帕克·肯尼迪)从未来穿越过来帮助击落了思考者的卫星，成功阻止了中城遭受“大悟之道”的 剧中讲述美国300年前，女巫终结了对她们的迫害但条件是她们得成为国家的战力。剧集背景设置在现代，现今年轻女性当到达18岁时会被征召，然后送入一处叫塞勒姆要塞/Fort Salem的地方学习魔法战斗。 圣诞将至，刚刚跟男友分手的单身母亲麦琪，准备给儿子买只狗当做圣诞礼物。阴差阳错地，麦琪带回家的狗正好是杰克刚丢的一只拉布拉多，叫做“小熊”。\n正是因为这只狗，两个人开始越走越近，正当麦琪和杰克快要向对方坦白心声时，麦琪的前男友又找了回来…… 
