杂志助理兼时尚设计师凯特琳的世界在杰弗里王子和他未来的未婚妻伊莎贝尔夫人的到来后发生了翻天覆地的变化。伊莎贝尔聘请凯特琳为皇室新年舞会设计礼服,杰弗里预计将在舞会上求婚,这可能开启她梦寐以求的时尚事业 狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔(斯科特•斯比德曼 Scott Speedman 饰)和西丽妮(凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰)还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时,阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思(托尼•库兰 Tony Curran 饰)便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲,夺取了密钥和西丽妮的记忆,救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟,企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱,他们