本片记录了印度圣雄甘地史诗般传奇伟大的一生。1893年，24岁的甘地受邀前往南非任律师职，决心在当地带领印度移民开展非暴力不合作的抗议活动，并因此入狱。出狱后甘地回到祖国，在三八朗地区建立了高僧修行所，加入了国大党领导的印度独立运动，宣传非暴力不合作的斗争理念。运动中甘地曾四次入狱；在其不懈努力及国大党的带领下，印度独立终于提上议事日程，甘地也于1931年赴伦敦参加商讨独立的圆桌会议。 1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住 埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine C 本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与 影片以见证人、叙述者查理斯·赖德（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的视角讲述了二战爆发前的英国，伦敦近郊布赖兹赫德庄园的兴盛与沉沦，描写了这个天主教家庭的生活与命运。牛津大学，查理斯结交 
