道林格雷（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一个出生非常卑微的穷小子，在一次机缘巧合之下结识了著名画家巴兹尔（理查德·托德 Richard Todd 饰）和绅士亨利，在两人的引荐之下， 弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格HelmutBerger饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德RomySchneider饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了 
