行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（ 小男孩伊夫一家人在旅途中不幸遭遇车祸，仅八岁的伊夫一人侥幸存活了下来，而他也因这场车祸受到了严重的心理创伤。心理医生伊莱恩得到消息后立即赶往医院去安抚他。小男孩的遭遇深深地刺痛着伊莱恩的心，也让她想起了自己曾经的经历。因为伊夫不愿与奶奶还有阿姨生活在一起，伊莱恩只好带他回家继续心理治疗，期间她的女儿们也对伊夫关怀备至，这让伊夫又重新感受到了一丝家的温馨。在和伊夫进一步的接触中，伊莱恩发现他曾亲眼目睹家庭暴力与冲突，而随后伊夫慢慢道出了车祸的真相。 电影演绎了臭名昭著的丹麦天使制造者达格玛奥弗拜的故事，他在20世纪10年代在哥本哈根谋杀了数十名婴儿，并于1921年被判处终身监禁。 
