当一对夫妻为失败的婚姻而苦苦挣扎时，一个邪恶的实体出现在他们的家中。 沙恩团队结束了在东方的冒险后回到99岩洞，他们跟黑影族发生了争执，斯拉格大地辛苦得来的和平面临了破灭的威胁，伊莱跟队友们忙着处理小混混们搞的噱头，还要应付前盟友对他们越来越深的敌意，因此当泰德带着精灵派波从地表来到此处，还用派波神奇的能力提供协助时，伊莱非常欢迎这位新队友的加入，但是很快地，这个新来的队友就让这场混乱蒙上一层阴影。 阿里埃拉是一位来自圣保罗的勤劳年轻女子，她爱上了一位迷人的伦敦商人，但却被他用阴险的“情郎”手段胁迫卖淫。 故事发生在十九世纪中叶，有一位对主人忠心耿耿的黑奴，人们都称他为汤姆叔叔（约翰·奇兹米勒 John Kitzmiller 饰）。汤姆叔叔的主人投资失败濒临破产，无奈之下只能将包括汤姆叔叔在内的数十名奴隶卖给了奴隶贩子里格利，一行人跟着里格利浩浩荡荡的向南方出发。在途中，汤姆叔叔结识了善良的女孩伊万杰琳，女孩恳求父亲圣克莱尔买下汤姆叔叔。然而，由于圣克莱尔发起了奴隶解放运动而遭到了很多奴隶主的痛恨，最终这位善良的男人死在了暗杀之下。就这样，汤姆叔叔再次成为了里格利的俘虏。汤姆叔叔十分同情女奴卡茜悲惨的身世， 当一位作曲家被要求完成她已故导师的协奏曲时，她很快发现演奏这首音乐会带来致命的后果，这使她发现了这首旋律令人不安的起源和已经觉醒的邪恶。 一位前职业高尔夫球手因创伤而暂时告别赛场，试图争取英国公开赛的参赛资格。复出后，他邂逅了一位正在从自身创伤中恢复的女子。高尔夫球场的宁静与美丽为他们搭建了平台，让他们结下了牢不可破的友谊。 安娜出生在圣米格尔岛，一个受宗教和传统统治的岛屿。在她酷爱裙子和裤子的酷儿好友路易斯，以及来自加拿大的好友克洛伊的陪伴下，安娜踏上了一段充满新渴望的旅程。《狼与狗》是一首迷人的颂歌，歌颂着岛上酷儿群体，暮色的余晖横跨浩瀚的大西洋。 
