Male choir and female director. A family and a small community need bindings, in order to face the challenges of future. 墨索里尼的新城镇Sabaudia充斥着颓废的气氛， 艾希欧(Elio Germano饰演) 和他的哥哥玛瑞科 (Riccardo Scamarcio饰演)生活在一起在残存的砖瓦建筑中。艾希欧是一个不合 中年男子海克特（Karra Elejalde 饰）和妻子克莱拉（Candela Fernández 饰）搬到郊外一幢别墅居住，他用望远镜观察四周的景物，却意外看到一个正脱去衣衫的妙龄女子。海克特心感疑 在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深…… 巴里（尼可·斯彻金格 Nicole Scherzinger 饰）是校园里的风云人物，外号“皇后”，个性奔放热情又美丽的她身后追随者一大堆，可巴里根本不将这些傻男孩放在眼中。一天，巴里驾驶着母亲的车出去兜风，哪知道遇到了车祸，就在巴黎一筹莫展之际，学校里的怪胎男孩摩根（Gay Thomas Wilson 饰）出现在了巴里的面前，成为了她的救世主。摩根虽然个性古怪，在学校里没什么朋友，但是聪明伶俐的他拥有一手出色的修车技术，可以救巴里于水火之中。于是，摩根和巴里达成了一个交易，他帮助巴里修车，而巴里则要在学 一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和 
