以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往秘密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册。\n期间遇上聪明的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕。 北派镖师方天龙一家逃避军阀混战，中途遇劫，方夫人梁素菁跟家人失散。战后，天龙与友人共同创办天龙镖局，并以祖传绝技五虎断魂枪为标榜。素菁流落至广东，得当地武林前辈邝飞虎仗义相助，后更留在邝家，照顾飞虎子女。多年后，天龙之女雪珍长大成人，英武不让须眉。适天龙堕马受伤，雪珍遂乔装男子，代父亲押镖南下。一行人来至韶关，与飞虎弟子发生冲突。飞虎儿子玉麟更夜闯客店袭击雪珍，雪珍施展五虎断魂枪，但竟轻易为玉... 方世玉因与大清武馆高手结怨，其母苗翠花为避冲突，带方世玉上少林寺，求三德和尚收其为弟子。方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。\n奸人提督乘势诱方世玉邀房九杰离寺，暗图一网打尽，十杰失踪，三德心知有异，遂约苗翠花同往督府对付旗兵。 清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。\n义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。\n法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子传播少林武学。他离乡七年后重返广州，收洪熙官等青年为徒，与清廷鹰犬展开连番激战。 白眉道人表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。\r\n在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。\r\n不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹，后者惨死在他手下。\r\n悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。 民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃投靠大舌头，并将家传霹雳拳秘籍交予凤妞保存。铁娃在山里与大舌头之女红蝴蝶相处甚欢。\n谷岚之子谷刚自日本学成归来，垂涎凤妞美色，挑拨其夫大熊与铁娃，幸亏得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，凭霹雳拳的威力，置谷刚于死地。 电影讲述了茅山下桃源镇的阴守一（刘頔饰），从小崇拜“茅山三子”：玉灵子（张冬饰）、凉虚子（龚小钧饰）、重归子（崔曙光饰）的传奇事迹，渴望成为一名茅山英雄。他瞒着母亲十三娘（周小飞饰）前往茅山参加新“九龙真人”选拔大典，竟意外被燃眉大师（杜玉明饰）选中... 
