故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼 这是一个怪兽如日常般威胁人类的世界。日比野卡夫卡原本立志加入“日本防卫队”，却放弃梦想，在怪兽清扫公司工作。与他一同发誓“两人一起消灭所有怪兽”的发小亚白米娜已经成为第三部队队长大显身手，再加上遇到了 打算于农村度过余生的高龄夫妇「正藏」与「依音」                       上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的 高中生朝野太阳因为家人的意外过世而恐惧与他人来往，仅有青梅竹马夜樱六美能与他正常对话，两人的关系引起六美的哥哥凶一郎不满。夜樱六美是间谍家族夜樱家的女儿，而凶一郎则是世上最优秀的间谍之一，他因为过去的 著名的大文豪在那个夜晚，与他心爱的人来到玉川上水。为了亲自了结他"可耻的生涯"。然而在此同时，那台惯例的卡车突然出现…         &n 
