盛夏天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂驮叶伏行，悄悄地朝蝉的方向爬去。就在螳螂捕获蝉的同时，黄雀也从背后蓄势待发。 该动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖、1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）的中国动画片。 根据童话《老鼠欺猫》改编。小猫年幼无知，不重视学习，没掌握捕鼠的本领，老被老鼠欺负。它吸取教训，下决心学习，终于掌握了过硬本领，消灭了狡猾的老鼠。 小熊猫跟爷爷学做木匠活。刚学了个皮毛，它就按捺不住想出去当木匠。它帮长颈鹿一家修桌子，帮大象修澡桶。可是技术不过硬，使得小熊猫总把事情搞得乱七八糟，尝到了没有真本事带来的苦头。 冬天，小白兔在雪地里找到两个萝卜 ，自己吃了一个小的，决定把大的送给小鹿。小鹿不在家，小白兔把萝卜放下就走了。小鹿回家看见桌上放着一个大萝卜，感到很奇怪，刚想吃时 ，想到小熊可能没有东西吃，就抱着萝卜来到小熊家，小熊出去了，它就把萝卜放在小熊的床上。小熊回来见到它最爱吃的萝卜，高兴得又蹦又跳 。忽然，它从窗户里看到小猴的家。 心想，天这么冷，小猴也许找不到吃的东西，就把萝卜送到小猴家，小猴也不在家，小熊便坐在门口等，等了 好久就睡着了。小猴回来见小熊坐在 门口打盹，就去逗它。小熊醒后，说是送萝卜来的，小猴 大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。 胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。 赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物，慌慌张张的她原路返回找起宝宝来。 
