为从美杜莎女王手中夺取异火，萧炎在药老陪同下前往蛇人族居住的塔戈尔沙漠。却因口渴误闯绿洲，引来蛇人族高手月媚追杀。没有药老逆天协助的萧炎，眼看要被月媚杀死，生死存亡之际，幸得一位蒙面斗皇相救。不料蒙面 讲述了主角一觉醒来，世界大变。熟悉的高中传授的是魔法，告诉大家要成为一名出色的魔法师。崇尚科学的世界变成了崇尚魔法，偏偏有着一样以学渣看待自己的老师，一样目光异样的同学，一样社会底层挣扎的爸爸，一样纯美却不能走路的非血缘妹妹…… 故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济，原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到，主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实，逢人便述说着妈妈答应过会回来接他，被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一，但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微，本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法，运用传统文化中“静极生动”的方式，以极具中国传统的江南水乡风情的宁静 
