该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客…… 故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往华盛顿展开调查。福尔摩斯审问了与间谍有过接触的人，分析火车上的情况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的调查和前后推理中，福尔摩斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了解和对火车上女士的观察，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随 One of my personal favourites of the Sherlock Holmes cycle of movies starring Basil Rathbone and Nigel Bruce. This time Holmes is trying to thwart a gang from stealing a priceless pearl. We get to see Holmes dress up as a befuddled clergyman, outwit a fun 华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们离开的时候，来了一位神秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸体，为此福尔摩斯展开了调查，原来这件案件牵涉到几年以前的一个伪钞案，聪明的福尔摩斯这次又该如何破解此案呢？ 悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转！ 漂亮的夜总会女歌手梅维斯·马洛午夜时分在自己的房间里被人勒死，班尼特被人看见曾匆匆从马洛的房间里走出来，警方遂将班尼特作为重点嫌疑对象并予以追捕 
