博罗丁因走私毒品被判刑十五年。在押往监狱的途中，博罗丁被同伙用直升机救出，同时他们还残忍地将女警探珍妮的未婚夫蒂默从飞机上扔了出去。调查小组的调查进展缓慢，引起了珍妮的怀疑，她便开始自行调查。在暗中调查中，珍妮发现博罗丁案件调查报告的文件被人修改过，她开始怀疑保密局的克尔贝尔是奸细，为此克尔贝尔恶人先告状，使珍妮被迫再次停职。为了满足私欲，克尔贝尔竟然帮助博罗丁进入刑警局赃物仓库，劫走了被没收的毒品。当博罗丁企图乘直升机逃离时，查理和卢贝里驾驶的AK一号及时赶到。在劝降不成的情况下，AK一号用火力击落了博 每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？ 
