这是一个魔女与人类共存的世界，为保证魔女身份不被揭穿，被人类发现真实身份的魔女会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能解开魔法。一次偶然中，一直梦想能够成为魔女的Doremi识破了魔女莉卡的身 佐为已离开，但光的围棋生涯还在继续。接续动画版的剧情，这部是之后推出的OVA，讲述了这群年轻棋手们的北斗杯之旅。 经过一番努力和征战，进藤光（川上伦子 配音）终于成为了一名职业棋手，这是对自己能力的 久住直树（绿川光 配音）是一个拥有着灰暗过去的男孩，五年前，一场可怕的意外夺走了他的双亲令他成为孤儿，同时也带走了他的记忆。一天，直树在偶然之中看到了一位美丽的天使少女从天而降，哪知道第二天，这个天使 七海露西亚是七个美人鱼王国之一北太平洋国的公主。为了从小时侯遇到的遭遇海滩的男孩那里要回给他的珍珠而来到人间。也许能碰到初恋的那个他，抱着这样一丝期待……来到人间的露西亚和偶然相遇的冲浪少年堂本海斗遭 在距現在不遠的未來東京--- 隨著這時代科技的進步, 人們已開始使用氫氣電池及人型機器人了 雖然技術進步了,但犯罪檢舉率卻相反的降低,失業率上升等等的社會不安定也不斷增加 外觀和現在林立的都市一樣.. 民俗学者一之宫勘太郎（宫田幸季 配音）在写作之余还做起了收妖除魔的兼职，天生强大的灵感力为他的副业创造了得天独厚的条件。同勘太郎一同工作的是一只名叫妖子（川上伦子 配音）的狐妖，她因被勘太郎赋予了名字 高中女生奈绪（名冢佳织 配音）隶属摄影部，她喜欢捕捉云和风。一天，她在学校天台拍照时，看见一只飞天猫，随即天空居然下起了“猫雨”，震惊之余她不慎失足坠楼。出乎意料的是，从高空中摔下的她竟毫发无损。原来 恭平（上田佑司 配音）是一个正在修炼中的料理人。这一天，他正像往常一样准备去参加料理课程，突然间，一个外表如同怪兽一样的男人对他发起了攻击。正当恭平觉得快要被杀死的瞬间，一个身手矫健的白发女子手持银枪 田中幸雄（浪川大辅 饰）是一个平凡无奇的14岁中学生，如果没有那次邂逅，他也许毕生都将淹没在芸芸众生之中，留不下任何痕迹。命运的安排，让他结识了大自己两岁的海归青年南龙介（上野裕马 饰）。龙介个性张扬 
