故事发生在公元204年，曹操（李进荣 饰）父子四人与许禇（李泽晓 饰）起兵攻打邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死。袁绍（于子宽 饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪 饰）对被迫献舞的甄宓（李依晓 饰）一见倾心，面对儿子骄奢淫逸，曹操甚是恼怒，将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植（杨洋 饰）救下，两人日久生情不表。得胜回朝的曹丕对甄宓念念不忘，甄宓以曹丕放弃与三弟争夺世子之位为条件，否则不嫁于他。不明就里的曹植以为甄宓变心，暗自伤情，得到甄宓的曹丕违背诺言，簒得魏王之位，甄宓痛恨曹丕的 天宫武财神（陈浩民 饰）受玉帝（卢勇 饰）差遣，奉旨下凡普度众生，不料遭蟾族陷害追杀，被化成人形的小狐狸（穆婷婷 饰）搭救。他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士产生了纠纷，双方剑拔驽张，展开了血雨腥风的搏杀。最终，雪山巫女与黒面道士双双气绝身亡。狐王（倪齐民 饰）时年已999岁，再有一年便羽化成仙，他要自己衷爱的女儿九妺（穆婷婷 饰）嫁给金不换（谭耀文 饰），以期将来传位于她，结果遭到八个姐姐的反对与妒嫉。而九妹并不喜欢父王钦点的金不换，她想伺机逃走，看破她心思的狐王把九妺囚禁了起来，九妹冲破金不换的 
