以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修,与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人,迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅,宣布了行政特区“日本”的成立。行政特区日本的实现,意味着黑色骑士团存在意义的消失。为了打破这一状况,鲁路修尝试与尤菲米娅会面。为了所要守护之物而做好的觉悟。GEASS的代价。一缕希望与悠久野望一同遭到翻弄,使悲剧逐渐加速——
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森离开家乡,在东京享受着快乐的大学生活。有一天,他在路上遇见了曾经在家乡是个书呆子的学长柳井。喜欢森的柳井将她引诱到自己家里并强奸了她。那天之后,森压抑的欲望爆发了,他爱上了家乡的前辈,并独自去了他的家
步入知天命之年的Vagn过着独身生活,偶尔与一群类似的老男人一起踢足球。在去瑞典参加比赛的途中,Vagn不幸地被他的队友们遗弃在了加油站。在这里他遇见了小混混约翰,两人结伴踏上了寻找Vagn的队友们的旅程。
几年后,真接到继母的召唤,父亲要求他回家与已经怀有身孕,同父异母的妹妹乔(西野翔)成亲!百般惊讶的真在父亲答应他成为家族的主人后,回到家中。在逐步揭开自已身世的过程中,真似乎同时回到一个难以逃离的情欲轮回!