爱瑟和杰马尔是一对苦于不孕的年轻夫妻,经人介绍后杰马尔决定抱回一个小孩当作自己的亲生儿。面对生活中凭空出现的婴儿,爱瑟感到莫大的压力,两人因此发生争执,而后杰马尔竟不告而别,爱瑟顿时成了单亲妈妈,这对无血缘关系的母子该何去何从呢?
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牛小波(包贝尔 饰)出生在一个棺材世家,几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故,小波永远失去了“笑容”,无论碰上多么开心的事他都笑不出来,被人们称之为怪人,好在前些年一直生活在农村老家,他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山,到外面闯世界,可外面的世界虽精彩,闯起来却很无奈,原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作,可最终还是进了殡仪馆工作,这令他多少有些失落。随着时间的推移,小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态,目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态,明白了他先前没有悟到的人生百味......
步入知天命之年的Vagn过着独身生活,偶尔与一群类似的老男人一起踢足球。在去瑞典参加比赛的途中,Vagn不幸地被他的队友们遗弃在了加油站。在这里他遇见了小混混约翰,两人结伴踏上了寻找Vagn的队友们的旅程。