以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。rn俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。rn高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。rn郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。rn赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
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遭遇灭门之灾的少年齐君元和自幼失去双亲的梦伊共同在离恨谷长大，他们各自练就了本领之后就各自分开了。多年之后在执行任务中二人再次相遇，在经历了种种磨难之后，终于引出了幕后的指使之人，梦伊饮恨离去，齐君元仍要寻找最终的答案。
一女警在探查一件刑事案件中，经过数日缉查下，没有想到案中主犯竟是其闺中密友所为，真相大白，令人愕然...面对情感与正义，将如何抉择？
一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶，布达拉宫派出了喇嘛旺拉（元彪 饰），让他前往香港和收藏家接头，带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走，传到了红教领袖罗桑的耳中，邪恶的罗桑企图抢走金瓶，利用金瓶的神奇力量实现野心。 旺拉见到了收藏家的代理律师邱胜男（李嘉欣 饰），然而，当两人来到收藏家的家中时，却发现收藏家已经被早一步到达的罗桑杀死，金瓶亦被抢走。旺拉当然不能让罗桑的阴谋得逞，两人之间展开了激烈的争斗。可惜旺拉不敌诡计多端的罗桑，被俘性命悬于一线。就在此时，罗桑和邱胜男的心灵相通，爆发出了强大的力量。
牙医菲利普（马德钟 饰）有一个凶残的癖好，在他的眼中，身穿制服的女性有着无以伦比的吸引力，为了和这些女人发生关系，他不惜将她们残忍的杀害。一日，又一名无辜的女性惨死在了菲利普的手下，他将尸体丢弃在了阿港（吴镇宇 饰）的车旁，以此为线索，警方逮捕了阿港，进行审讯。 警察宝文（朱茵 饰）和宝珍（钟真 饰）是一对感情十分要好的姐妹，宝珍的突然失踪让宝文充满了疑问，职业本能让她觉得其中定有问题。宝珍最后一次出现是在菲利普的诊所，而和她同行的朋友则成为了最大嫌疑人。为了追查真相，宝文决定以身试险，用自己的肉体为诱饵，引诱嫌犯出动。
