影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。
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「变成女生的狮音什么的…超级兴奋啊」 狮音和瑠依是搭讪成功率No.1的黄金组合。 今晚本来也要和女孩子一起打情骂俏的，但狮音被来历不明的女生下药了。 数小时后，一觉醒来居然变成了女生！？ 另一边，来找迟迟未归的狮音的瑠依，一看见女孩子姿态的狮音，雄性开关就打开了。 在没察觉到她是狮音的情况下就开始泡她了… 又蠢又可爱的性转恋爱喜剧开始了！！
故事发生在中国西南边陲的原始森林，这片森林被当地村民称为山魅（刘子漫 饰）的领地。每当村民遭遇野兽袭击时，神秘的山魅会突然出现，拯救他们于危难之中。一天，一位记者和他患有自闭症的儿子佟化（胡天阳 饰）来到这片森林。他们偶然遇到了山魅，并与其建立了联系。与此同时，自称为动物保护站的盗猎团伙察觉到了山魅的存在，团伙的首领吴站长（常海波 饰）率领手下追捕山魅。rn在逃亡的过程中，山魅受伤了，而佟化找到了它并成为了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老巢，与他们进行了激烈的对抗。然而，吴站长杀害了一只小猴子，激起了佟化和山魅为了报仇而行动的决心。在原始森林中，佟化和山魅设下了重重机关，保护了森林，并将这帮盗猎团伙绳之以法。但在解救佟化之后，山魅永久地消失在这片神秘的原始丛林中。佟化与山魅保护森林的传奇故事成为当地村民口口相传的佳话。
一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶，布达拉宫派出了喇嘛旺拉（元彪 饰），让他前往香港和收藏家接头，带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走，传到了红教领袖罗桑的耳中，邪恶的罗桑企图抢走金瓶，利用金瓶的神奇力量实现野心。 旺拉见到了收藏家的代理律师邱胜男（李嘉欣 饰），然而，当两人来到收藏家的家中时，却发现收藏家已经被早一步到达的罗桑杀死，金瓶亦被抢走。旺拉当然不能让罗桑的阴谋得逞，两人之间展开了激烈的争斗。可惜旺拉不敌诡计多端的罗桑，被俘性命悬于一线。就在此时，罗桑和邱胜男的心灵相通，爆发出了强大的力量。
几名警察抢劫了毒贩的赃物，本想做“盗亦有道”的侠盗，不料深陷混乱，最终不得不为自己的行为付出代价。
