明正德年间,宁王朱宸濠独揽西南军政大权,并加紧了起兵篡位的准备。朝廷苦无良策对付宁王,于是下密旨,命南昌城内的秘密力量不惜一切除掉宁王。宁王怀疑南昌城里最大的帮会斩经堂首领京展便是秘密接旨人,于是大举剿灭斩经堂。遭受围堵的京展被迫暂时解散斩经堂,希望能以龟缩忍让来消除宁王对斩经堂的怀疑,却继续遭受宁王的围剿猎杀,逼京展现身。京展身受重伤被少女阿榴所救。京展为救手下跟真正的接旨人见面,协助对方
孤儿院长大的凤凰(吴谨西饰)立志向当年杀害自己母亲的凶手复仇,线索是一块价值连城的狗头金,凤凰训练了三个情色间谍打开金库偷走了狗头金。并放出风来让主人高价买回。金主人是地下黑金大亨龙爷,信佛教,发誓不伤害女人,龙爷出重金找到江湖骗术师“火柴”希望不用暴力拿回狗头金。事与愿违,争斗中火柴与凤凰彼此感情升华,成为爱侣,龙爷是杀害凤凰母亲的凶手也是凤凰的亲生父亲,火柴死了;助手女孩死了,龙爷自杀也死了,凤凰落寞的离开龙爷别墅,解散了凤凰社,把狗头金捐给了博物馆后,悄然离去。
1921年,在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村,主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子,白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的规矩是:老腔皮影是家族传承,传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了,可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学,坚决不学老腔,使邵喊天十分伤心和愤怒;可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。