part 2将讲述 《南方 : 天际漩涡south: beside the sky》 《西方 : 异星耀日west: the sun from another star》 《冬眠炽痕Lately，It’s Winter Season》的故事
在美国FBI研习期间，来自日本的音无月子（长泽雅美 饰）名声大震，荣登时代周刊头条，还与美国总统亲切会晤。与之形成鲜明对比的，则是月子的老上司警视厅搜查一课刑警丹内市生（竹中直人 饰）得到了丹内组解散的通知。沮丧的丹内从荣升警视总监的武重治（伊武雅刀 饰）口中得知，他有幸受总监直接领导，还没等他高兴多久，却发现自己被分在新成立的非科学事件搜查小组（UIU）担任组长，而这个小组正是在载誉回国后的月子拜托总监成立的。在此之后，丹内、柴山俊也（平山浩行 饰）、擅长电脑网络的滨中彩乃相继报到，此外还少不了追求月子的警视厅鉴识课警员胜浦洋人（沟端淳平 饰）。 富士山树民、外星人、鬼娃娃花子、三亿日元劫案，各种各样有趣诡异的都市传说和奇怪案件接连发生，顽皮的月子和伙伴们再度登场……
作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……
