二十世纪三十年代,山东鲁南匪患猖獗。鲁南剿匪督办霍辰星为报家仇,主动请缨前往兰城,围剿仙台山匪帮。与土匪默契共生的当地驻军、安青帮以及日本黑龙会为霍辰星设置了重重障碍。霍辰星顶住各种明枪暗箭,将一批勇士收于麾下。他用侦探队长和蒙面侠火流星的双重身份,痛击日本浪人。九·一八事变后,霍辰星在共产党员霍光华的指引下,积极进行抗日救亡的伟大斗争,为保证给东北同胞募捐的军火和物资安全送出,他粉碎了龙翔天的诱捕,火烧安青帮巢穴,最终击毙山田,打爆了汽车炸弹,用生命保证了军火和物资安全送往东北抗日前线。
痛失战友的董政,被上级调任到转山派出所担任教导员,在老所长的教导下,董政找回了信心,并发现了地方黑恶势力李家和战友牺牲有关,经过重重磨难,董政终于拿到了证据并将黑恶势力打击掉,抓出了幕后的保护伞。
皖南事变后,新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下,与步德贤配合默契,成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合,发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关,她就是中央社记者——沈紫卿。同时,也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹,邵华勇闯虎穴,唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿,在共产党的帮助下,兄妹联手与日军城