该剧反映,1933年8月5日和9月3日,为响应党和苏维埃政府的号召,继续扩大红军,壮大武装力量,粉碎敌人的第五次"围剿",中央红军先后在博生县(如今的江西宁都县)组建了一支全部由模范青少年组成的特殊部队——"少共国际师",该师被授予中国工农红军第十五师番号。这支 10000余人的年轻部队,当时平均年龄不足18岁,是一支人类历史上绝无仅有的,全部由少男少女组成的娃娃部队。这支部队在第五次反"围剿"战斗和长征过程中,及后来的革命工作中都做出了巨大贡献,很多少年英雄后来成长为新中国的一代将才……
长乐县捕快乐天(姜大卫)为人嫉恶如仇,以勇悍见称,一次机缘下救了初生之犊尚进(曾伟权)并建立师徒情谊,奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成(罗乐林),因而屡遭成迫害,进于穷途末路终杀成。进为隐罪,与早种情根的杂耍少女花(蔡少芬)合谋隐瞒。此后,进青云得意,仕途如日中天,但天意弄人,进杀成之事竟另有目击者,进不甘成就毁于一旦,终干下无数血腥命案而不能自拔。 进为求显达官场,对花始乱终弃,迎娶两广总督千金芝(樊亦敏)并害花身陷囹圄。又杀亲姊(陈秀雯)。天对进发指行为义愤填胸,誓要将进绳之于法。但进狡猾险诈,权倾两广,更善于在法典缝隙中寻得脱身之法,天又能否伸张正义,手刃进呢?
在抗秦的怒潮中,出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦、项羽。他俩本为好兄弟,后来却反目成仇,在霸业及爱情上决一雌雄。 韩信及张良因缘际会,惺惺相惜,惟未被羽赏识,但信仍深为其主,而良则改投刘邦,两人分道扬镳。及后萧何推荐信给邦,信终能一展所长,并与良合力助邦成大业。 自古英雄爱美人,玉蝶儿身为秦朝探子,但因深爱羽而不忍下手,反死于项梁手上。其后虞姬的出现,令邦,羽在情场上再争长短。终于羽赢得美人归,而邦一怒之下与吕雉成亲,更藉吕公势力,伺机再跟羽比拼。自此两人各据一方,形成楚汉相争的局面,引致血战连场……