故事发生在解放初期的西南边疆。这天，李红河（吴庆哲饰）发现了遭残匪袭击而受伤的军医陈元地（王学兵饰），并将其解救下来，并把他送到陈的故乡西头村养伤。阔别多年的妻子梅敏（王子文饰）见到日夜思念的丈夫，心情很是激动，对他照料有加。然而，眼睛受伤暂时失明的陈元地冥冥之中感到哪儿不对劲，之后噩耗连连传来，先是妹妹死去，紧接着李红河坠亡，假妻子也不知所踪。治好眼睛的元地惊恐地发现，这根本不是自己的家乡，是有人布下的迷局。逃离西头村的陈元地找到县委张书记（郭凯敏饰），原来，敌人是想找到陈家祖传的“搜神方”，因为里面隐藏着一个惊天秘密......
故事发生在明朝年间，皇后深得皇帝宠爱，且诞下龙嗣，太师庞飞（黄达亮 饰）害怕身为贵妃的妹妹因此失宠，设了一出狸猫换太子之计，害得皇后被打入冷宫，太子亦不知去向。一晃眼数十年过去，在一场科举考试之中，柳景（何贵林 饰）的养子柳生（吕颂贤 饰）本夺得了状元之位，却被庞飞的养子元旦（何宝生 饰）取而代之，柳生心中很是愤愤不平。 之后，柳生偶遇了妙龄少女段玉（蒋勤勤 饰），两人在阴差阳错之下结缘，彼此情愫渐生。之后，段玉之父因护送夜明珠一事遭人陷害身陷囹圄，于是段玉女扮男装混入了衙门，希望能够查明事件的真相。在衙门里，段玉和当差的柳生重逢了，然而柳生却并没有认出眼前英姿勃发的青年正是自己的爱人。
