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重庆军统王牌特工郑耀先,以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”,为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上,在最关键时刻给国民党致命一击,郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系,解放后他化名国民党留用人员周志乾,以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后,他仍然以隐蔽的方式,协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中,他被敌人长期追杀,忍受着妻离子散。对他来说,情报员本身就意味着牺牲,而一个人能有资格为国家牺牲,就是对自身价值的最好证明。
为人聪明圆滑的韦小宝(陈小春)因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后,稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监,准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝(马浚伟)后,两人成为莫逆之交。 宫廷之内,鳌拜欲篡位夺权,邪教组织神龙教将真正的太后软禁,并派人假扮起太后,目的也为伺机盗取四十二章经。韦小宝凭借聪明机智开始周旋于众人之间,一面帮着好兄弟康熙的忙,一面想着怎样为天地会做事。但在义和利之间取舍时,韦小宝没忘风流快活,先后有建宁、双儿、木剑平等七个女人投进他的怀抱,而她们吃起醋耍起泼来,也着实让他头疼不已。