民国时期,军阀混战,匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相,发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨,跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见,马皓天已是奉天警察局局长,而林定邦也已秘密加入中国共产党,是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日,日军侵华,东三省沦陷。马皓天变节投敌,站在国家和人民对立面。面对国恨家仇,林定邦在中国共产党的领导下,拉起一支抗日武装,跟马皓天展开
张大千(1899-1983)曾被誉为500年来第一人,是20世纪从中国走向西方并享誉西方画坛的重要画家。1949年,他选择自我放逐远离故土,漂泊海外,在异国他乡度过了生命的后半生。长篇纪录片「万里千寻」探寻和表现了这位中国画家鲜为人知的海外艺术和人生之旅,从而感受一位从东方走向西方并成为具有全球影响力的艺术家的心路历程。