乾隆年间红花会崛起企图推翻满清统治红花会总航主于万亭偷入禁宫告以乾隆（郑少秋）本乃汉人之身世乾隆为安全计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾隆胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来（朱江）、骆冰（李司祺）余鱼同（夏雨）等十四当家齐赴杭州得用名妓玉如意（狄波拉）之美色引乾隆至六和塔痛陈利害逼乾隆与红花会合作共谋反清陈回疆认识霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷（黄淑仪）女扮男装与桐态度亲密陈误以为枫叶心有所属失意万分陈替乾隆取回身世证物之时遇香香公主两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹又得知误会了枫叶因苦不已乾隆因迷恋者派张召重（石坚）掳香入宫逼为妃妾时陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言乾隆因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽结果如何剧中自有分晓。
东洋武士 为剑道而生 正义之士 为武林而战！ 东洋武士无名客，毕生研习剑道。远涉重洋，来到中原，挑战各大门派，先后击败无数武林高手，杀戮甚众，迫使已隐居之中原第一剑客离垢居士出手比试，一决雌雄。离垢险胜半招，无名含恨而去，誓言 七年后卷土生来。但垢终被震断心脉而死；临终遗言只有武林秘笈可对付无名。 其时，正邪两派亦争夺以图称霸中原，而引起连番厮杀。 话分两头，南宫世家长子南宫逸天生异禀，拜离垢师兄离尘为师，尽得离垢家传绝学。后机缘巧合，学得凌家剑谱，武功更臻化境。唯因性情闲逸，无意逐鹿中原，隐居山林，潜心武学。 转眼七年已过，无名重复中土，武功更进。所向无适度，且更杨言，必将血洗中原。武林大起恐慌。眼见武林将遭浩劫，南宫逸毅然挺身与无名决一死战。 南海之滨，英雄云集，屏息以待，南宫无名，剑拔弩张。谁胜谁负，未到最后一招也难分解。
方芷湄（梅艳芳 饰）原本是出生在富贵之家的千金小姐，却不幸遭遇家道中落的惨剧，母亲为了维持生计无奈外出打工，方芷湄为了减轻母亲的辛劳也开始工作，在机缘巧合之下结识了名为宇深（苗侨伟 饰）的富家公子，两人之间牵扯出了一段难解的情缘。 在好友小杜鹃（景黛音 饰）的介绍下，方芷湄来到了夜总会成为了一名歌女。凭借着美丽的外表和动人的嗓音，方芷湄很快就成为了舞场中的头牌。贝婷婷（蒋丽萍 饰）是方芷湄的同学，她见方芷湄和宇深之间走的很近，于是想方设法的接近两人，想要获得宇深的心，嫁入豪门成为阔太。
一九三六年冬，年方十八，刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务，代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠，终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下，经过战火考验，逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发，红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村，她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装，并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了，日本鬼子消灭了，反动派打倒了，全国解放了，一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
