拉瓦的母亲把他送到海边和他年轻的叔叔住在一起，他马上开始工作。一天，他发现一个人被冲上了岸。在医院里，Wut医生诊断出这个人患有健忘症，他的叔叔自愿将Lava作为他的看护人。熔岩命名他为波，并重新分配他所有的职责给陌生人。Wave对体力劳动的挑剔和无能令人惊讶，暗示着它过去的骄纵。Lava's mother sends him to live with his young uncle by the beach and he's immediately put to work. One day, he finds a man washed up on the shore. At the hospital, Dr. Wut diagnoses the man with amnesia and his uncle volunteers Lava as h...
故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌门不久，因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应（王佳宁 饰）招兵买马，做起了赏金杀手，连续击败雪狼谷周边几路悍匪，打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲，成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势，都想收编到己方所用，军统特工杨奕仁（马杰 饰）与中共特派员赵四海（杜淳 饰）更是暗战迭起......
在第二部里，包拯（陆毅 饰）已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉 饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰 饰），活泼捣蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大画家冯止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲惨：收养她的义父自小视他如己出，为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》，内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信，多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息，这次唯有希望包拯能查出事情真相。
麻生绮罗（饭丰万理江 饰）天生不擅长和人打交道，她喜欢用画笔在画布上涂抹，来表达自己内心汹涌的情感。某日，在海边画画的绮罗偶然邂逅了一名陌生的少年，让绮罗没有想到的是，这名骑着摩托车的冷酷少年樫野零（藤谷太辅 饰），竟然在新的学期里成为了自己的同班同学。 绮罗敏感的发现，零似乎对自己产生了兴趣因而格外关注，这令绮罗觉得十分不舒服。某日，绮罗遭到了英语老师吉冈保（黄川田将也 饰）的骚扰和非礼，在这千钧一发之际，是零跳出来阻止了悲剧的发生，绮罗和零因此结缘，两人之间产生了纯洁的感情。可是，就在此时，零的初中同学桐岛牧生（洼田正孝 饰）转校而来，三人陷入了一段复杂的关系之中。
