彼时,上海滩由马永贞(何家劲 饰)和白癞痢(陈鸿烈 饰)平分天下,段冷翠(李婉华 饰)在暗中帮助马永贞颇多,虽然她的真实身份是军阀之女,但面对意气风发的马永贞,段冷翠还是动了芳心。 马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池(俞小凡 饰),然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后,柳菊池终于放下了对于身份的偏见,正视内心里的感情,和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶(范冰冰 饰),其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹,和家人团聚之后,马永贞一行人决定除掉白癞痢,却不知这一决定改变了他们的一生。
美院毕业的明亮,为陪伴病重的养母,放弃了深造机会回到了天山脚下石榴飘香的地方,替母亲承担起了其倾注半生心血却濒临关闭的“红石榴”餐厅。为重振餐厅,他像个大家长般承担起了所有的责任,帮助厨师木拉提、服务员巴雅尔、帮厨安卡尔等人,解决着一系列事业、生活的问题,还借美食家安东之手,将“红石榴”打造成了品质餐厅。在此过程中,明亮不但实现了自我成长、感受着家人般的温暖,也从具体的生活中,感悟到了艺术创作的真谛,为未来艺术发展道路积蓄着力量。