月落城主之子萧无瑕,忍辱负重潜伏椋国多年,化名为卫昭,背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相,试图掳走齐王案的唯一活口,但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中,以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈,二人在相处中看到了彼此的闪光点,互生情愫。最终,卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨,共同对抗椋帝,实现了守护月落,建立清明天下的愿望……
周齐大战,齐国惨败,陈国上下害怕战火侵袭,于是众臣建议陈国皇帝尽快与周国和亲,和亲对象是获得先周帝赞誉的临川公主,而临川得知自己要与周国皇帝和亲,甚是紧张。好友柳婧带着临川寻了号称江湖百晓生的人,不想百晓生为骗钱财,更谎称周帝乃是一怪物。这让临川心生恐惧,恳求皇帝收回成命,皇帝为顾全大局不为所动。临川外公元太尉对临川怜爱有加,见到柳婧和临川年纪相仿,便心生一计,更是以当年柳太傅一首反诗加以威胁,令其女柳婧代替临川前往周国和亲,柳太傅为保全族,无奈将柳婧送上了替嫁和亲之路。新婚之夜,盖头下的柳婧内心十分恐惧。宇文邕踏进漪澜宫时见柳婧坐在床上瑟瑟发抖,宇文邕觉着这个和亲新娘十分有意思。而如临大敌的柳婧感受到宇文邕的靠近,更加害怕地乱抓一通。在宇文邕的威胁下,柳婧睁开眼睛才发现原来这位皇帝并非传说中的怪物,反而相貌十分英俊,此时宇文邕翻身把柳婧压在身下,柳婧一顿挣扎,踢到了皇帝,皇帝吃痛居然就像换了个人一样,瞳孔发红,满目狰狞……