只会拍摄灵异照片的摄影师森丘耕平，为了取材来到了德国的古城堡，与吸血鬼少女叶月相遇了。在城里被幽禁的叶月，吸了耕平的血、想作为“仆人”逃出城里，可在耕平身上却没有一点效果。后来不知不觉的耕平破坏了城里的封印装置，与叶月成功的从城里逃了出来，为了寻求母亲的的行踪而来到了日本。到达了日本的叶月，来到了耕平与祖父一起居住的家，无理取闹般的和他们住在了一起。自小也失去了母亲的耕平，看到了叶月与自己的重叠，决定作为保护者保护叶月一起寻找母亲。
女娲大神为了造福苍生而创造的神兵兽，在新一辑故事中再次面临挑战！黑暗势力元始天魔千方百计将神兵小将和神兽引领到神秘岛国——「山外山」；天魔希望利用神兵小将的纯洁和正义，获得「山外山」五大守护圣兽的信任，将其圣洁的力量交予问天和天晶兽；然后再指使大坏蛋——无敌盟主看准时机，从他们身上夺取圣兽的力量以解除封印，美丽的宇宙随即陷入被毁灭的恐慌之中。 在「山外山」旅程后，「神兽之乡」的旅程又拉开帷幕。问天等人来到神兽学校修炼，居然卷入了一场布偶战争之中——布偶王子想让所有神兽变成木偶！可是经过详细的调查，发现外表邪恶来自于布偶乐园的布偶王子，竟是宽容与纯真的兄弟！幕后主使的坏蛋三兄弟和盖世太保（把宽容等人的三兄弟分散的邪恶神兽）在布偶王子背叛他们后趁机绑架布偶王子！他们一行人又怎么克服此次困难呢？
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