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表面看来，石生（郑伊健 饰）只是一介平凡男子，然而，在他的体内，潜伏着备魔上官警我（关礼杰 饰）的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开，峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。 长老派出了峨眉弟子余英男（陈松龄）、易静（胡樱汶）和申屠宏（欧瑞伟）将备魔消灭在萌芽状态，哪知道随着时间的推移，余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王（罗乐林 饰）的诱导之下，石生走火入魔，最终化身成为了血魔，而余英男为了挽救爱人，不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落了幻波池，并在之后上了崔盈（钟淑慧 饰）的身，峨眉派的安危悬于一线。
手在不剑，不一定要杀人，可是如果要杀人，就必须做第一。因为不做第一，杀人的人就要被人杀，他们都杀过人，所以他们只有做第一。 李纯乃一隐居剑客之子，自少醉心武学，以打败剑帝轩辕正为目标。正创立同心盟，表面维持武林公义，暗则危害江湖，操纵扬名之权。李与同心盟黑衣剑士南门拾相北朝鲜，彼此惺惺相惜，逐成刎颈。拾因不受利禄所引，拒绝与正等邪恶之徒妥协，逐受各方压制，屈屈不得志。一次，李向同心盟挑战，正设计欲杀李，却被村妇所救，后更得村妇收为徒，武功大进，李望卷土重来。 由于女盗冷万情的出现 ，令李、拾因钟情于她而反目。冷知李单纯，便于利用，逐投怀于李，李更受冷之引诱，加了同心盟，为正做事，此时，李因醉心名利，失去斗志。 正由于怀疑李之武功来源，暗查下发觉乃当年被自己逐出武林的师妹红海棠所教，正逐杀海棠嫁祸于李，李受冤被拘禁，拾鉴于正义，为李伸冤，并且揭发正与冷为同谋，欲加害李，李知悉一切，与拾和好，并断绝与冷之交往，正痛恨拾揭穿其阴谋，设计杀拾，幸得正的女婿段惊天所救，但天却被正指叛徒，欲杀天，拾往救，结果，拾与天都死在正手下。 李因痛失知已，悲痛不已，决定向正挑战，初不敌，后得冷牺牲自己，使正受伤，再加上李坚毅意志力，终杀天。
芬兼职当辅警多年，一次因误发告票予正职上司，竟遭对方藉词辞退，幸得好友蔚相助，于一食品公司觅得小主管一职，后更被下属视为偶像。另一方面，辅警队中有新人信加入，态度冷傲，但却非常拼搏，跟随芬工作。一次，信意外枪伤芬好友，令二人起冲突。时芬获悉食品公司新经理上任，而对方竟是信！自此，二人不论在正职或兼职上，都时生磨擦，幸二人经相处后，终成为好友。 本与芬有误会的记者晴，亦当上辅警，后更与信成为情侣，令暗恋信的蔚顿感失望。不料，晴被揭发曾为人情妇，更育有一女，大受打击。芬对晴遭遇万分同情，遂不断支持鼓励。后芬竟发现自己爱上晴，究竟晴在信与芬之间，会如何抉择呢？
