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接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。 另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。
1945年，长达八年的抗日战争接近尾声，而此时也正式敌我抗争最为关键的时刻。我八路军干部杨晓冬（王亚楠 饰）受组织委派，潜入伪军控制的县城与地下党员汇合。谁知狡猾的日寇布下眼线和天罗地网，致使地下组织遭遇重创。杨晓东审慎分析当前局势，铤而走险进入高府打探内奸虚实。丧心病狂的日寇偷偷将细菌武器运入古城，一旦该武器投入使用，将给革命力量造成难以估量的创伤。杨和对手多田为此展开连番斗智斗勇的对决，在此过程中许多革命同志慷慨就义，而正邪两方的较量也到了关键的时刻。黎明前的黑暗，决斗的枪声响起…… 本片根据经典革命题材小说改编。
