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神箭山庄自古以来就以神龙令领导江湖,与神秘组织大堡垒长期抗衡,但未见胜果。与此同时,各门派的高手陆续失踪,令局势更加扑朔迷离。庄主连城的独子连箭为了追寻御用金,假扮成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒的堡主楚天威派出手下孤竹无名以保家之身份与箭接触。而箭为夺取御用金,特地向武器世家列家的女当家列枫订制弓箭。枫本是箭未过门的未婚妻,但箭对她心生意欲,却隐瞒了自己未婚夫的身份,积极追求她。然而,枫对箭的行为感到厌烦。 另一方面,来自浪族的女子月影沙丘为了拯救族人于灭族危机,带领族人前往中原寻找能改变族人命运的圣物。为解决资金问题,她决定与箭争夺御用金。在争夺中,月影与箭展开明争暗斗,水火不容。然而,在一次偶然的机会下,孤竹救了连箭,两人因此成为了好友。后来,大堡垒主威对箭十分赏识,命令孤竹招纳箭,否则杀无赦。为了试探箭,他命令箭入侵神箭山庄盗取神龙令,一旦失败即判处死刑。箭进退两难,身陷重重危机。为了生存,他不得不制造假象与神箭山庄结下深仇,并加入大堡垒以探查真相。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……