夏朝太康时期，村寨的祭天仪式上小夭闯祸，恰逢一群蝙蝠袭击了村寨。众人认为是小夭触犯了天怒，祭司要杀了小夭祭天谢罪。为了救下小夭，树生立下“军令状”，如果找不出异象的原因，愿和小夭一起祭天。树生在小夭和姬文渊的帮助下走进了密林深处，经过一番周折终于找到了蝙蝠的洞穴，树生放火把蝙蝠全部烧死了，顺利消除了村寨的危机，树生摇身一变成为了村寨的英雄，但是村寨中有一个半疯半痴的老头却一直嚷嚷着大祸即将来
晓杰因母亲在香港工作而从内地来到那儿上学。放暑假期间与同学阿辉、大胖快乐地玩耍。在海边，他们认识了家境贫寒的女孩小玉。小玉妈妈有病，全靠爸爸和小玉拾废物补贴家用。三人十分同情，经常帮助小玉。小玉因保护发病的妈妈，突遭不测被汽车撞倒。于是三人全力帮助小玉，晓杰让妈妈帮小玉结清了所有的住院费用，大胖更是努力的学会了炒面，照顾小玉的妈妈，还和阿辉一起帮小玉爸爸干活。晓杰妈妈在小玉的家里偶然看见了小
典（阿南达·爱华灵咸AnandaEveringham饰）和蒲（ChayananManomaisantiphap饰）是一对尚且处在暧昧期的男女，典十分爱蒲，但很显然蒲对典并不是十分满意，她总觉得典无法成为一名合格的恋人。典的生日在即，蒲为典精心准备了一份礼物，然而，就在这个节骨眼上，蒲遭遇了车祸，尽管在车祸中保住了性命，但蒲却成为了植物人，仅仅依靠着仪器来维持生命。悲痛之中，典决定肩负起照顾蒲的责任，随着时间的推移，蒲的病情没有任何的好转，所有人都劝说典放弃，但典内心的坚定饰任何人都无法动摇的，他没有忘记他和蒲之间的承诺，他要用他的行动证明自己的爱，证明自己是一个足够配得上蒲的人。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
