醉心舞蹈的李心盈(廖碧儿)一心投考香港舞蹈团，却在考试前在超市遇上哥哥李力强(黎耀祥)和同事程嘉俊(马浚伟)，盈不慎被俊的手推车绊倒，令盈在选拔试中失准，错失机会。盈决定接纳俊妈妈的邀请到小区舞蹈中心任教拉丁舞，为赴外国深造筹集学费。盈处处以心待人，有教无类，深受学员欢迎，因而获得机会到舞蹈坊任教，却惹起同是授舞的程嘉汶(陈法拉)的妒忌心，故意处处为难她。 另一方面，俊和强的老板突然安排太子女杨诗曼(徐子珊)回公司打理业务，曼为求提高员工士气，下令大肆改革，要求员工习舞锻炼体格，找来盈当导师，令本有舞蹈根底的俊重新领悟跳舞的真谛，令二人在舞蹈中培养了一段真挚及互信的感情，更决定双双参加国际大赛，可惜俊与强因公事起争议，令盈左右做人难，面临难以取舍的抉择…
利兆天（陶大宇 饰）是香港巨富，他的出身却颇为复杂。原来，以前他的父亲来香港闯荡前曾在老家娶了妻子明星（叶德娴 饰），来港后被富商的女儿白宴（鲍起静 饰）看上，于是又娶了白宴。后来怀孕的明星来港找寻丈夫，白宴大方的让明星入了门。可惜后来和明星一同生产的白宴却小产了，明星 则顺利生下儿子利兆天，利父为了讨好岳父而用兆天顶替了白宴难产的儿子，而将明星送回了老家。明星当时已经怀有了第二胎，回家后的明星又顺利诞下了儿子明智杰（谭耀文 饰），母子俩一直在老家过着清贫的生活。明智杰长大后虽然只是一个出租车司机，但为人却十分上进，极具野心。随后一次偶然机会，智杰救了兆天，并认出了他就是香港巨富，于是带着母亲一同来到香港。随后。智杰进入了兆天的公司工作。 智杰和兆天同时爱上了模特路云（周海媚 饰），智杰由此和兆天变得水火不容，两兄弟的恩怨情仇由此展开。
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1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
