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云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的帮助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，传授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后还有变化招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤（苗可秀饰），心烦意乱下，遭三尊暗算而死。徐庭封与小子联手，以“天龙九式”和“七刹琴音”击杀三尊。 傅香君与徐庭封在经历同甘共苦后渐生情愫。后来，香君终于接受了庭封的爱意，但他因遭皇帝猜忌，赐下毒酒，在爱人怀里猝然而逝；这经典的一幕，伴随“残梦”一曲，当时曾脍炙人口。
方天龙（元华 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，在很小的时候就失去了父亲，从小在母亲的溺爱之中长大，过着衣来生手饭来张口的生活。母亲希望方天龙能够早日成家立业，继承家族的产业，但是方天龙却对什么都不感兴趣，唯独醉心于练武。 方天龙找过很多师父来教自己武功，然而这些师父早 就被方天龙的母亲给收买过了，没有一个人肯教他真正的武术，都只是教一些表面功夫而已。与此同时，方天龙挑战的对手们也都经过了收买，草草打两下就认输了，导致方天龙一直以为自己的武功非常的厉害。江智勇（吴毅将 饰）是方天龙幼年时代的好友，当方天龙惨败在他手下后，他对自己的人生产生了怀疑。
家庭幸福、爱情甜蜜的明珠刚领证、怀孕，丈夫建奇就因见义勇为去世。明珠在众说纷纭中自己拿定主意，决定生下孩子，却遇见来寻亲的亲生父母一家。明珠在心有戚戚的亲情中走出伤痛，但公公意外猝死暴露了婆家的资不抵债。明珠挺身而出，厘清债务、承包单位，把家人们拧成一股绳，重新昂扬生活。
武诚治（二宫和也 饰）毕业于三流大学，文凭平平，工作经验平平。在公司工作了三个月后，因为无法适应上班的生活，毅然决定辞掉工作。治觉得自己应该可以找到工资更高，待遇更好的工作，但现实却是处处碰壁，只能打点散工，且总是做不长。治的父亲（竹中直人 饰）觉得治很不上进，父子关系急剧恶化。某一天，一直体谅治，温柔的母亲（浅野温子 饰）突然昏倒，结果被检查出患了忧郁症。这个给治的冲击很大，在经过一番考虑后，治为自己确立了目标，即使是打工，也要为母亲买新房。 在打工的工地上，治结识了性格爽朗的千叶真奈美（香里奈 饰）。真奈美的志向是成为一名桥梁设计师，充满干劲的真奈美给了治很多建议。但打工买房赚钱之路困难重重，治能否克服万难，实现自己的梦想。
大海、沙滩、冲浪、泳装美女……生活在海边的摄影师三厨朝日（山下智久 饰）日子看似过的很惬意，可他心中却有一个三年还未解开的结。前女友香澄（长泽雅美 饰）不告而别，而朝日却仍旧无法忘记她；知名餐厅的大厨师千代原夏希（香里奈 饰）在结婚现场遭遇男友逃婚，机缘巧合来到了海边；整日无所事事的元气大小姐古山波奈江（户田惠梨香 饰）单恋了朝日十年，却仍旧得不到回应。聚集在海边的这一群人，各自怀抱心事，却在这年夏天的海边迎来了转变。 围绕着“海之家”的海边小食店，他们在治愈与被治愈中度过了最难忘的夏天，从过去的阴影中走出，看到了最美丽的海与最蓝的天。
