1921年,在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村,主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子,白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的规矩是:老腔皮影是家族传承,传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了,可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学,坚决不学老腔,使邵喊天十分伤心和愤怒;可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多
林玉静的姐姐在上轿前失踪,父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作,日军入侵时,关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时,玉静为了民族大义,拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中,关立威突然调转枪头,反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初!