周齐大战,齐国惨败,陈国上下害怕战火侵袭,于是众臣建议陈国皇帝尽快与周国和亲,和亲对象是获得先周帝赞誉的临川公主,而临川得知自己要与周国皇帝和亲,甚是紧张。好友柳婧带着临川寻了号称江湖百晓生的人,不想百晓生为骗钱财,更谎称周帝乃是一怪物。这让临川心生恐惧,恳求皇帝收回成命,皇帝为顾全大局不为所动。临川外公元太尉对临川怜爱有加,见到柳婧和临川年纪相仿,便心生一计,更是以当年柳太傅一首反诗加以威胁,令其女柳婧代替临川前往周国和亲,柳太傅为保全族,无奈将柳婧送上了替嫁和亲之路。新婚之夜,盖头下的柳婧内心十分恐惧。宇文邕踏进漪澜宫时见柳婧坐在床上瑟瑟发抖,宇文邕觉着这个和亲新娘十分有意思。而如临大敌的柳婧感受到宇文邕的靠近,更加害怕地乱抓一通。在宇文邕的威胁下,柳婧睁开眼睛才发现原来这位皇帝并非传说中的怪物,反而相貌十分英俊,此时宇文邕翻身把柳婧压在身下,柳婧一顿挣扎,踢到了皇帝,皇帝吃痛居然就像换了个人一样,瞳孔发红,满目狰狞……
汝阳王在成昆的建议下,以武林至宝屠龙刀为饵,藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后,屠龙刀落入天鹰教殷素素之手,受伤时,被武当五侠张翠山所救,结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派,渡河时被假冒船夫的殷素素所伤,为保其命,殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中,成昆冒武当派带走俞岱岩,并断其四肢栽赃少林,张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜,逃至天鹰教为殷素素所救,二人顿生情愫。