该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
已是而立之年的浩史(松山研一 饰)既没工作又未成家,他一日三餐靠老妈(药师丸博子 饰)解决,生活全然没有干劲。不过在过去的十几年里他可不是这样的人,孩童时代浩史和同学五利良地瓜打架,不小心将一只青蛙压在自己的T恤上,结果变成了二维的青蛙蹦吉(满岛光 配音)就此有了生命,它不断鼓励浩史拿出勇气和干劲,两个伙伴曾经度过一段美好的岁月。此去经年,五利良(新井浩文 饰)开办了自己的面包厂,后辈五郎(胜地凉 饰)成为警察,一直心有好感的女孩京子(前田敦子 饰)离婚回到老家。面对周遭的变化,浩史似乎有心无力,而生命将尽的蹦吉无比担心着这个不靠谱的好朋友…… 本片根据吉沢やすみ的同名漫画改编。
幕末时代,日本国内外的局势风起云涌,一个全新的时代即将到来。而处在清王朝、萨摩藩以及西方列强夹缝中艰难生存的琉球王国,更是面临着关乎国家命运的重大抉择。在这个暴风雨即将到来的时代,女孩真鹤诞生了。为了完成父亲孙嗣志(奥田瑛二 饰)济度苍生的抱负,真鹤抛弃女儿身,以孙宁温(仲间由纪惠 饰)的男子身份攻读经纶,入朝为官。她与志同道合的好友喜舍场朝薰(冢本高史 饰)一同,辅佐国王尚育王(高桥和也 饰)及琉球国在夹缝中寻找生机。在这一过程中,无数的考验与艰险扑向宁温,而随着自幼爱恋的萨摩藩驻琉球的官员浅仓雅博(谷原章介 饰)再次出现,她体内沉睡已久的真鹤再次复苏,本能追寻着一个普通女孩可望又遥不可及的幸福…… 本片根据池上永一的同名原著改编。