1934 年，美国。一个名叫本霍金斯的逃犯在一个旅行狂欢节中找到了避难所，该狂欢节由一位塔罗牌读卡器和她的紧张/心灵感应母亲、一位盲人心理学家、一位大胡子女士和连体双胞胎等组成。狂欢节归神秘而隐秘的管理层所有，他对年轻的霍金斯有计划，因为这个男孩隐藏着一份尚未开发的礼物：他可以治愈瘸子，让死者复活——但要付出代价。本还发现自己被神秘和预言的梦想所困扰，他与加利福尼亚的卫理公会传教士贾斯汀克劳兄弟分享了这些梦想。贾斯汀弟兄深信他的梦想是遵行上帝的旨意，他开始实践自己非凡的才能，尽管传教士的计划越来越多地导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后一个伟大的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克劳正在走向善恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在哪一边。